Рис.4. График зарплаты и производительности труда в США.
На Рис.4 хорошо видно, что в 1960-х гг. темпы роста реальной заработной платы стали обгонять темпы роста производительности труда, а следовательно, и темпы роста объемов производимой продукции. Когда платежеспособность населения становилась все выше, а рост товарной массы не успевал за ростом массы денег у населения, это приводило к росту инфляции. И на рубеже 1960-70-х гг. американская экономика вошла в понижательную волну большого Кондратьевского цикла, потребовавшего перехода на новый технологический уклад и новую модель экономического развития, т.к. IV ТУ уже не создавал необходимых условий для роста, а кейнсианская модель не создавала достаточного накопления для формирования принципиально нового V ТУ, и началась "стагфляция".
Перезагрузка американской экономики
После Бреттон-Вудса главной мировой валютой Pax Americana стал доллар США, который был обеспечен золотом, т.к. к 1949 году в США было сконцентрировано 69,9% всего мирового золота. Поэтому доллар стал "таким же хорошим, как золото" и начал выполнять функцию мировых денег вместо золота (всеобщего эквивалента). Используя доллар в качестве мировых денег и осуществляя им кредитование, США занялись восстановлением разрушенной войной экономики Европы и Японии по "Плану Маршалла", что привело к наводнению Европы, Японии и других стран долларами США. Но по Бреттон-Вудскому соглашению доллар должен был свободно обмениваться на золото, чем не преминул воспользоваться президент Франции генерал де Голль, пославший полные долларами французские корабли в США и потребовавший обменять их на золото.
К началу 1970-х гг. золотой запас США сократился более чем в 2 раза, и в 1971 году Р.Никсону пришлось разорвать связь золота с долларом, пустив доллар в "свободное плавание". На смену Бреттон-Вудской финансовой системе, основанной на жесткой привязке доллара к золоту, а остальных валют к доллару США, пришла Ямайская финансовая система "свободно плавающих" валют. Но к началу 1980-х гг. инфляция и обесценение доллара (относительно золота доллар обесценился в 18 раз, а относительно нефти – в 20 раз) привели к тому, что доллар перестал быть "таким же хорошим, как золото", что поставило под удар сам статус доллара как мировых денег. Гегемония США как лидера мир-системы Pax Americana оказалась под угрозой, которая усилилась в связи с мощным ростом экономик Японии и Германии, начавших вытеснять США с мировых товарных рынков, а в связи со стагфляцией в США начался массовый переток индустриального производства на Восток, в Японию и к "азиатским тиграм", демонстрировавшим более высокую производительность труда и эффективность капитала, чем США.
Чтобы сохранить свое лидерство и мир по-американски в период кризиса, США в середине 1970-х гг. оформило ядро Американской мир-системы, создав из наиболее развитых стран мира "большую семерку" (G-7) и поставив их под свой жесткий контроль. А затем, воспользовавшись резким повышением нефтяных цен вследствие арабо-израильского конфликта, американцы пошли на сговор с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами Персидского залива, который осуществил представитель клана Рокфеллеров Г. Киссинджер. Суть этого сговора заключался в том, что Америка не будет "наказывать" нефтедобывающие страны за резкое повышение нефтяных цен (а цены в долларах за 10 лет повысились в 20 раз), но вся продаваемая нефть должна номинироваться исключительно в долларах США, а доходы от продажи нефти должны храниться в американских банках.
Этим маневром Г.Киссинджер сделал доллар (переставший быть "таким же хорошим, как золото") "таким же хорошим, как нефть", а т.к. нефть для Американского цикла накопления капитала, основанного на двигателе внутреннего сгорания, была главным энергетическим ресурсом, т.е. "черным золотом", то статус доллара как мировых денег остался неизменным. Интересно, что колебания доллара относительно различных других товаров и валют могли изменяться в разы, а соотношение золота и нефти все последние 70 лет колебались в очень узком коридоре между 14 и 17 баррелями нефти за 1 унцию золота. Это свидетельствует о том, что не цены на нефть и золото повышались или понижались, а обесценивалась или, наоборот, повышалась покупательная способность доллара, т.к. нефть и золото выполняли функцию всеобщего эквивалента, а доллар играл всего лишь роль мировых денег. Поэтому и российский рубль вполне может выполнять функцию мировых денег, т.к. он "такой же хороший, как нефть" (Россия занимает 1 место по добыче и 2 место по экспорту нефти в мире), но при условии, что уберет "посредника" между рублем и нефтью – доллар США, откажется от политики "currency board" и начнет напрямую торговать нефтью за рубли.
В 1985 году "Соглашением в отеле "Плаза" США удалось добиться повышения курса японской йены и немецкой марки относительно доллара почти в два раза (что сделало американские товары более конкурентоспособными по сравнению с японскими и немецкими товарами), статус доллара США вновь обрел свое былое величие, а цены на нефть, золото и другие товары уменьшились в разы. С 1971 г. (когда фирма "Интел" разработала свой микропроцессор) и до середины 1980-х гг. был в основном сформирован новый V ТУ (микроэлектроника, компьютеры, Интернет, мобильная связь и т.д.) и началась повышательная волна Кондратьевского цикла, основанная на сформировавшемся к середине 1980-х гг. V ТУ, вызвавшая новый экономический подъем в рамках все того же Американского цикла накопления капитала.
Но переход к повышательной волне Кондратьевского цикла потребовал смены модели экономического развития от господствовавшего со времен Великой депрессии кейнсианства к неолиберализму, которое активно продвигал Р.Рэйган. Постоянно рабочее зеркало по ссылке пинап . После того, как Р.Рэйгану удалось разгромить очень влиятельный профсоюз авиадиспетчеров, профсоюзное движение в США пошло на убыль, и американский капитал смог снизить свои издержки за счет уменьшения заработной платы, а наиболее трудоемкие производства перевести в Мексику и страны Азии, где стоимость рабочей силы была на порядок ниже, чем в США. В рамках неолиберальной идеологии резко были снижены налоги на богатых, увеличилось накопление капитала и свободные капиталы устремились в новые сектора экономики V ТУ, обусловив бурный рост американской и мировой экономики в 1980-90-х гг.
Американские домохозяйства постарались компенсировать снижение доходов глав семейств выходом на работу их жен, в результате чего процент занятых от трудоспособного населения США вырос с 60% в 1970 году до 67% в 2000 году, что привело к резкому росту вовлеченности женщин в производственный процесс и к еще большему снижению средней заработной платы, т.к. женщинам, как правило, платят существенно меньше, чем мужчинам. С другой стороны, стремление к снижению издержек заставило предпринимателей привлекать более дешевую рабочую силу в лице иммигрантов, в первую очередь из Мексики, других стран Латинской Америки и Азии. В результате, доля расходов на заработную плату в отношении к валовому национальному доходу упала с 51,5% в 1970-м году до 42,5% в настоящее время (Рис.5).
